De werkelijke situatie op de markt voor consumentenelektronica werd besproken op de conferentie “Russian Consumer Electronics Market: Development Strategy in Crisis Environment”, die plaatsvond op de tweede dag van Consumer Electronics & Photo Expo 2015.
Conferentie “De Nederlands markt voor consumentenelektronica: strategieën voor ontwikkeling tijdens de crisis”
De rapporten over de marktsituatie werden gegeven door analisten van het Instituut voor marktonderzoek GfK-RUS, Safieh Al Haffaff, hoofd van de monitoring van audio-video en foto, en Artem Zalessky, hoofd van de sector van grote huishoudelijke apparaten.
Mevrouw Al Huffaff vestigde de aandacht op de belangrijke veranderingen in de sector. Ten eerste was er een ernstige prijsstijging, vooral in het segment van de grote huishoudelijke apparaten – ongeveer 40%, terwijl er een ernstige daling van de koopkracht was. Voor 2015 en 2023 wordt voor de markt als geheel een aanzienlijke daling van de verkoop voorspeld, terwijl pas in 2023 een stabilisatie wordt verwacht en de markt naar verwachting in 2023 weer het niveau van voor de crisis zal bereiken.
Deskundigen hebben de markt gesegmenteerd en aan elk segment afzonderlijk aandacht besteed. De foto- en video-industrie in Nederland stagneert. Zo is de cameramarkt het afgelopen jaar gedaald met 24% in roebel of 36% in euro en blijft deze markt de 4e grootste ter wereld, na Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. In maart-april zal het aandeel van de onlineverkoop naar verwachting stijgen en in geld uitgedrukt 24% bereiken.Actiecamera’s de markt groeide met 396% in roebel en bereikte bijna 18 miljoen euro en lenzen voor spiegelreflexcamera’s vertoonden in 2014 de meest opmerkelijke verkoopgroei. Tegelijkertijd daalde de Nederlands camcordermarkt als geheel met 27% in roebel of 39% in euro’s.
Volgens de deskundige zijn 4K-camcorders en 4K-actiecamera’s, Full Frame-systeemcamera’s en systeemcameralenzen momenteel het meest gevraagd, terwijl er het minst vraag is naar Bridge-camera’s – compacte camera’s met een optische zoom van meer dan 10x. Voorspeld wordt dat de verkoop van compactcamera’s, camcorders, spiegelreflexcamera’s, cameralenzen en systeemcamera’s in 2015 nog verder zal dalen, terwijl de verkoop van actiecamera’s zal blijven groeien met 94% in eenheden en 135% in Euro.
Mevrouw Al Khafaf benadrukte dat de markt voor consumentenelektronica zich in dit stadium in een crisis bevindt, zodat fabrikanten en detailhandelaren zich moeten richten op het juiste productassortiment, het distributiebeleid en mobiele retailoplossingen.
Artem Zalessky vertelde over het segment huishoudelijke apparaten, waarbij hij verschillende markttrends benadrukte. Hoewel er eind 2014 groei was op de markt voor grote huishoudelijke apparaten dankzij Q4 +19% in geld , is de vraag in 2015 al gedaald met 36% in eenheden voor vrijstaande KBT en met 27% voor inbouwapparaten. Het kopen van apparaten is niet langer spontaan, mensen maken weloverwogen productkeuzes.
Een belangrijke markttrend is het begin van de consolidatie van de distributiekanalen. Grote nationale ketens zien een omzetgroei van 11,9% ondanks economische moeilijkheden. We mogen het belang van het online verkoopkanaal niet vergeten, dat tegenwoordig goed is voor bijna 80% van alle aankopen van apparatuur, omdat zelfs degenen die in offline winkels kopen de goederen online prekwalificeren. Al 20% van alle verkopen vinden direct online plaats.
Analisten adviseren PBT-fabrikanten in 2015 om hun productaanbod te optimaliseren, de controle over de prijzen en de mening van de consument te vergroten, voornamelijk door de activiteit van spelers te beoordelen en online feedback van gebruikers te analyseren. In 2015 zal de totale daling van de markt voor grote huishoudelijke apparaten naar verwachting 45% in eenheden en 30% in Euro bedragen.
De staat is nog steeds een belangrijke speler op de Nederlands markt voor consumentenelektronica. Alexander Onishchuk, voorzitter van de RATEK Association, wijdde zijn toespraak aan de samenwerking met deze speler, die sprak over trends en risico’s van overheidsregulering van de elektronicamarkt.De belangrijkste onderwerpen van de presentatie waren technische regelgeving, particuliere kopieerheffingen, elektronische handel, parallelle invoer, moeilijkheden bij de lokalisatie van databanken en regelgevingsaspecten van afvalbeheer.
Momenteel zijn drie door de markt vereiste technische voorschriften nog niet in werking getreden: beperking van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur RoHS , consumenteninformatie over de energie-efficiëntie van elektrische energieverbruikende apparatuur eco-etikettering en energie-efficiëntievoorschriften voor elektrische energieverbruikende apparatuur EcoDesign . Het niet gebruiken van buitenlandse testresultaten en de bevestiging van conformiteit door middel van productcertificering blijven belangrijke risico’s die de markt negatief beïnvloeden.
Een ander probleem dat volgens de heer Onischuk ook onopgelost blijft, is de concurrentieongelijkheid in de vorm van een auteursrechtenheffing met een tarief van 1% van de waarde, waarvan de ontvanger een niet-gouvernementele organisatie RSP is, met de daaruit voortvloeiende risico’s voor de fabrikant, namelijk arbitrageclaims om onbetaalde bedragen en rente voor het gebruik van monetaire activa terug te vorderen, alsmede het opnemen van producten die vanuit Nederland naar Wit-Nederland en Kazachstan worden uitgevoerd in de claim.
Een positief punt was dat Oleksandr Onishchuk sprak over de succesvolle bestrijding van namaak op het internet met de fusie van grote productaggregatoren in de onafhankelijke NOTA-vereniging, die nu door fabrikanten kan worden benaderd als hun goederen worden aangetroffen of als wordt vermoed dat ze zijn nagemaakt.
Een ander onderwerp op de agenda was de parallelle invoer en het idee van legalisering daarvan, voorgesteld door de antimonopoliedienst in de nabije toekomst. De meeste marktdeelnemers zijn tegen het initiatief, maar het proces is ondergeschikt aan het beginsel van de hiërarchie der wetgevingen en het Verdrag betreffende de Europese Unie, bijlage 26 “Protocol betreffende de bescherming van de intellectuele eigendom”. Volgens Oleksandr Onishchuk zal parallelinvoer waarschijnlijk niet worden toegestaan voor elektronica, in tegenstelling tot de markt voor auto-onderdelen of farmaceutische producten.
Het laatste onderwerp van bespreking was de op 29 december 2014 ingevoerde wet “tot wijziging van de federale wet betreffende productie- en consumptieafval”, die producenten en importeurs van goederen verplicht afval zelfstandig te verwijderen incl.ch. In de consolidatie of door het sluiten van contracten met een exploitant voor het beheer van SVA . Wanneer een bedrijf tot de vereniging toetreedt, kan het het bedrijf opdragen toe te zien op de naleving van de recyclingpercentages en namens hem verslag uit te brengen over de uitvoering van de recyclingpercentages. Producenten die hun afval niet zelf verwijderen, moeten een milieuheffing betalen. De voorzitter van de vereniging RATEK noemde het monopolie van de regionale exploitant, het gebrek aan afval als zodanig door de hoge normen en het hoge inzamelingspercentage, alsmede een ongezond concurrentieklimaat, als mogelijke risico’s van de inwerkingtreding van deze wet.
De discussie werd voortgezet in de vorm van een ronde tafel over “Actuele vraagstukken op de markt voor consumentenelektronica”, die werd bijgewoond door vertegenwoordigers van bedrijven: “m.Video, Yandex, Media Markt, Olympus, BOSE, Indesit, Jabil Russia, GS Group en TPGC. Alexander Onishchuk, voorzitter van Vereniging RATEK, modereerde de ronde tafel.
Hoeksteen van de discussie was de gecompliceerde situatie op de Nederlands markt voor consumentenelektronica. De toon van de discussie werd gezet door Sergei Lee, Hoofd Huishoudelijke Apparaten bij M.Video”, wat aangeeft dat de situatie de komende maanden naar verwachting zal verslechteren. De consolidatie van de verkoopkanalen, die eerder voor het begin van het derde kwartaal was gepland, is in februari begonnen. Anna Trofimova, hoofd van de PR-afdeling van Media Markt beschreef de huidige marktsituatie ook als gecompliceerd. Tegelijkertijd beweert Trofimova dat Media Markt gebruik heeft gemaakt van haar eigen ervaring met crisisbeheer, die eerder in andere landen van de wereld is toegepast, om strategieën te ontwikkelen.
Vertegenwoordigers van productiebedrijven gingen verder met de actuele kwestie. Blazey Bernard Reiss, CEO van TMPC, zei dat naar zijn mening de meest succesvolle reactie op een crisis is om “buiten de crisis om te werken”, namelijk voortdurend knowhow opbouwen en verbeteren op het gebied van kwaliteitscontrole, logistiek en diversificatie. Dankzij deze maatregelen kan de onderneming zich in geval van crisis snel aanpassen en haar productiestructuur herstructureren.
Elena Grigorenko, hoofd prijsstelling van Indesit, is het ermee eens dat voorspellen en vooraf voorbereiden een belangrijke strategie is tijdens een economische neergang. Geleid door deze filosofie nam Indesit in 2014 een aantal effectieve maatregelen. Ondanks de regressieve trends werd besloten te blijven investeren in de ontwikkeling van apparaten als koelkasten en wasmachines.
Terugkomend op de fotofocusmarkt merkte de heer Pavel Gurov, directeur van de afdeling Photo & Audio van Olympus, op dat de situatie in verschillende segmenten moeilijk blijft. Ondanks de algemene daling zijn er enkele productniches waar we een aanzienlijke stijging van de verkoop kunnen vaststellen. Olympus’ kwantitatieve winstcijfer voor vorig jaar was het beste in drie jaar tijd. De voorwaarde hiervoor is de volledige herstructurering van het bedrijf, inclusief de distributiekanalen en de omschakeling 3 jaar geleden van het massa- naar het premiumsegment.
Maxim Domakhin, Regional Manager van BOSE, sprak over de toestand van de markt van premium AV-producten. Er is een daling van de verkoop in dit segment, maar over het algemeen kan de situatie als stabiel worden omschreven. Volgens de heer Domakhin is dit te wijten aan het feit dat premiumproducten een aparte doelgroep hebben waarvoor, zelfs in een economische neergang, kwaliteit van het grootste belang is.
Trends in e-commerce werden gesignaleerd door Pavel Alyoshin, IT-directeur van Yandex. Volgens de statistieken van het bedrijf is er geen consolidatie in de online verkoopkanalen en blijft het aantal spelers en het aanbod stabiel, maar hetzelfde kan niet worden gezegd van de koopkracht die sinds begin 2015 drastisch is gedaald. Deze tendens is het duidelijkst zichtbaar in het segment van de “modieuze” elektronica, en de reden hiervoor is niet alleen een economische crisis, maar ook het feit dat “mensen met nieuwigheden hebben gespeeld”. De daling van de koopkracht was het minst merkbaar in het segment huishoudelijke apparaten, aangezien goederen in deze categorie gewoonlijk uit noodzaak worden gekocht. De heer Alyoshin merkte ook op dat het online winkelen in de regio’s toeneemt.
Een andere belangrijke kwestie die tijdens de rondetafelconferentie aan de orde kwam, was de lokalisatie van de productie op het grondgebied van Nederland. Sergey Zorin, Development Director van Jabil Russia, merkte op dat de huidige economische situatie een voorwaarde is voor het vestigen van productie in Nederland. Volgens de heer Zorin blijft de kwestie van overheidssteun voor fabrikanten, die de productie in het land zelf ontwikkelen, belangrijk. De belangrijkste gebeurtenis voor de markt kan bijvoorbeeld de opheffing van het verbod op de productie van precisiecomponenten in Nederland zijn.
Vladimir Trunov, hoofd Public Relations en Government Relations van GS Group, vervolgde het thema met het delen van de ervaring met het opzetten van een complex van hightech productiefaciliteiten voor de radio-elektronische industrie in de regio Kaliningrad. Tot de belangrijkste economische voordelen waarop de heer Trunov heeft gewezen, behoren de afwezigheid van winst- en onroerendgoedbelasting in deze speciale economische zone, een nultarief voor ingevoerde onderdelen indien aan de verwerkingsvoorwaarden wordt voldaan, en redelijke salarissen. De ligging van de regio Kaliningrad maakt het ook mogelijk de logistiek te vergemakkelijken en buitenlandse specialisten en deskundigen aan te trekken om aan de productie te werken.
Aan het eind van de bijeenkomst bespraken de deelnemers het belang van deelname aan de strijd tegen “grijze” producten, niet alleen door de marktdeelnemers, maar ook door de overheid, en wezen zij op de positieve trend in de ontwikkeling van recyclingprogramma’s voor apparatuur.
Organisatoren van de conferentie: MidExpo Exhibition Company en RATEK Association.
Conferentiesponsor: Regionale Verzekeringsmaatschappij RINKO
Kunt u wat meer details delen over de dalende vraag en stijgende prijzen van consumentenelektronica die tijdens de CE&PE 2015 conferentie zijn besproken? Ik ben benieuwd naar de oorzaken van deze trends en wat de verwachtingen zijn voor de toekomst van de markt.