Binnen een miljard dollar. Litvinchuk Marketing’s marktoverzicht van waterverwarmingssystemen

De markt voor waterverwarmingssystemen kan als volgt worden voorgesteld.

Ketels

produceren warmte, leidingen leveren het aan de consument – radiatoren. Er zijn ook pompen, schuifafsluiters, expansievaten en andere netwerkapparatuur, maar het zijn deze drie segmenten die van fundamenteel belang zijn in verwarmingssystemen. Als deze markten in geld worden gemeten, is hun volume in de uiteindelijke detailhandelsprijzen zeer vergelijkbaar. Elk van de drie marktsegmenten voor verwarming bedraagt minder dan 1 miljard in 2015. dollars.

Anton Totmakov, adjunct-directeur van Litvinchuk Marketing

Marktoverzicht waterverwarmingssystemen van Litvinchuk Marketing.

De marktdynamiek was in 2015, kwantitatief gemeten in de drie segmenten, negatief. In 2015 daalde de markt voor verwarmingsketels ten opzichte van 2014 met 19 %, de markt voor buizen en radiatoren met 16 %. “Made in Russia” Het aandeel van Nederlands producten is zeer verschillend in alle drie de segmenten.

Binnen de markten voor radiatoren, buizen en ketels zijn er segmenten met een groot aandeel binnenlandse producten. Op de markt voor drukleidingen bestaat het segment polypropyleenbuizen bijvoorbeeld voor meer dan 50% uit producten van Nederlands makelij.

In het ketelsegment zijn de industriële ketels voor meer dan 50% van Nederlands makelij. Bij verwarmingsradiatoren zijn convectoren het belangrijkste segment.

Trends in de markt

Eind 2015 was de markt 16% gedaald in hoeveelheid en 23% in geld berekend in EUR . De reden voor deze wanverhouding is de aanzienlijke groei van het super economy segment tegen de achtergrond van een scherpe daling van het aandeel van Europese radiatoren. Tegelijkertijd werd het jaar gekenmerkt door een aanzienlijke daling van de handelsmarges op alle niveaus van het distributiesysteem – van producent tot einddistributeur.

Voor stalen paneelradiatoren waren de fabrieksprijzen vorig jaar lager, hoewel dit niets te maken heeft met de verzwakking van de roebel – de wereldwijde staalprijzen zijn de afgelopen drie jaar geleidelijk gedaald. De waarde van de segmenten met toegevoegde waarde bijvoorbeeld stalen buizen en designradiatoren, dure convectoren wordt veel meer beïnvloed door de wisselkoersen ten opzichte van de roebel dan door de metaalprijzen. Voor de meeste artikelen worden de tarieven vastgesteld op het moment van contractering.

De psychologie van het consumentengedrag is drastisch veranderd sinds de crisis van 2009. Nu de keuze van de koper steeds vaker op de goedkope goederen valt, groeit het economische segment actief. Tegelijkertijd is het premieverbruik vrij stabiel, en als het verandert, dan in een veel lager tempo.

De snelle groei van het segment “lichtgewicht” aluminiumradiatoren is een bewijs van deze veronderstelling. Al in 2014 stopte de groei van de belangrijkste marktsegmenten en ontstond er een negatieve trend, die zich in 2015 voortzette. Daar zijn verschillende redenen voor.

Ten eerste hadden de algemene toestand van de Nederlands economie en de aanzienlijke daling van de koopkracht van de bevolking, die eind 2014 begon, een impact op. Zelfs het recordaantal nieuwbouwwoningen 81,3 miljoen heeft niet geholpen. vierkant.m woonruimte in 2014 en 81,5 in 2015, tegenover 70,5 miljoen.kv.m. v 2013 .

Ten tweede vertoont de verkoop op de secundaire markt alle tekenen van verzadiging… De verkoop van vervangingsradiatoren, die in 2012-2013 een piek bereikte tot 70% van alle verkopen , daalde reeds in 2014. In 2015 was er een verwachte daling in dit segment. Feit is dat mensen met een hoog en gemiddeld inkomen voor het merendeel allang verouderde en onesthetische apparaten hebben vervangen door modernere. En degenen die in 2015 een laag inkomen hadden en nog steeds hebben gaven niet om het vervangen van radiatoren.

Volgens onze schattingen is in de afgelopen 10 jaar tussen 58 en 65 % van alle verwarmingstoestellen vervangen, wat betekent dat het wagenpark zeer vers is. Daarom zou het aantal vervangingen de komende jaren moeten afnemen, zelfs zonder de deelname aan de crisis. Er kan worden gezegd dat de crisis dit proces soepeler en minder pijnlijk zal maken. Tegelijkertijd zal de markt voor aluminium en bimetalen radiatoren, die voornamelijk werden gebruikt ter vervanging van oude gietijzeren radiatoren en convectoren, het eerst te lijden hebben.

Voorspeld kan worden dat de vervangingsmarkt in 2015-2023 met 40-50% zal afnemen en dat de verkoopmarkt voor nieuwbouw met 20-25% zal dalen. En in 2023 zal de radiatormarkt naar verwachting met 25% krimpen. De markt voor paneelradiatoren waarvan 90% in nieuwe gebouwen wordt gebruikt zal waarschijnlijk met niet meer dan 10-15% krimpen en dure designradiatoren in luxe woningen zullen vrijwel ongemoeid worden gelaten.